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sicpri:consola [2018/11/22 17:15]
brenda [Creación de rutas] 		sicpri:consola [2018/11/26 17:51] (actual)
brenda [Movimientos en Caja]
Línea 63: Línea 63:
 ==== Alta de Visitantes ==== ==== Alta de Visitantes ====
  
-A través del apartado de "Configuraciones" dentro de "Visitadores", se dan de alta usuarios de visitantes.+Para dar de alta los usuarios visitantes, se hace a través del apartado de "Configuraciones" dentro de "Visitadores".
 Se muestra una tabla para posteriormente llenar los campos y poder validar los datos. Se muestra una tabla para posteriormente llenar los campos y poder validar los datos.
-Los datos requeridos son el ID del Visitador, nombre de la persona, el nombre de usuario para iniciar sesión, la ruta de la cual el visitador será el encargado de recorrer, el perfil del rol que tendrá el visitante en la plataforma, si es como Administrador; tendrá todos las funciones de la plataforma (como dar de alta créditos, usuarios, socios etc.), si se define como cajero; tendrá acceso a abrir y cerrar la caja, así como registrar los movimientos de la misma, por último, la contraseña, la cuál tiene como restricción de contar de entre 8 a 10 caracteres, sin incluir símbolos especiales y agregando un símbolo numérico.+Los datos requeridos son el ID del Visitador, nombre de la persona, el nombre de usuario para iniciar sesión, la ruta de la cual el visitador será el encargado de recorrer, el perfil del rol que tendrá el visitante en la plataforma y la contraseña, esta última tiene como restricción de contar de entre 8 a 10 caracteres, sin incluir símbolos especiales y agregando un símbolo numérico. 
 +Para definir el rol de usuario hay dos opciones:  
 +  * Administrador: tendrá todos las funciones de la plataforma activas, como la creación de créditos, usuarios, socios etc.  
 +  * Cajero: tendrá acceso únicamente a abrir y cerrar la caja, así como registrar los movimientos de la misma.
  
 {{:sicpri:catalogvisitadores.jpg?400|}}  {{:sicpri:catalogvisitadores.jpg?400|}} 
Línea 73: Línea 76:
 ==== Creación de créditos ==== ==== Creación de créditos ====
  
-Dentro del apartado de Catálogos se encuentra la opción de créditos, donde se habilitará una tabla con campos a definir. +Dentro del apartado de Catálogos se encuentra la opción de créditos, donde se habilitará una tabla con campos a definir para la creación de uno. 
-Como en el caso de todas las altas en socios, visitadores y rutas, en créditos, también es necesario definir un ID y el nombre con el que se identificará dicho crédito, para así, definir las cantidades de intereses e impuestos, especificar el periodo del cobro, si serán mensuales, semanales o diarios y el plazo del pago, aquí solo se escribirá la cantidad en numero; si serán 10 días, 10 semanas, dependiendo del periodo que se haya definido.+Similar a las altas en socios, visitadores y rutas, en créditos también es necesario definir un ID y el nombre con el que se identificará dicho crédito, posteriormente, se definen las cantidades de intereses e impuestos, especificando el periodo del cobro (si serán mensuales, semanales o diarios y el plazo del pago), aquí solo se escribirá la cantidad en numero; si serán 10 días, 10 semanas, dependiendo del periodo que se haya definido.
  
 {{:sicpri:altadecredito.jpg?400|}}  {{:sicpri:altadecredito.jpg?400|}} 
Línea 89: Línea 92:
 Cuando se registra un socio existe el campo con la leyenda "Tipo" que da la opción de definir si el socio sera "Sin aval" o "Con Aval" o "Grupal". Cuando se registra un socio existe el campo con la leyenda "Tipo" que da la opción de definir si el socio sera "Sin aval" o "Con Aval" o "Grupal".
  
-*Con Aval*+***Con Aval***
 Los datos que se requieren para el Aval son similares al del socio; datos personales y domiciliarios, agregando como requisito una propiedad que este a nombre de la persona que será el aval. Los datos que se requieren para el Aval son similares al del socio; datos personales y domiciliarios, agregando como requisito una propiedad que este a nombre de la persona que será el aval.
  
 {{:sicpri:socioconaval.jpg?400|}} {{:sicpri:socioconaval.jpg?400|}}
  
-*Grupal*+***Grupal***
 Consiste en un grupo de personas entre las cuales el préstamo será dividido, tiene como requisito un mínimo de 4 personas, los datos del responsable son los que se registrarán, y los datos de los integrantes restantes del grupo se registran en la misma opción de grupal, que mostrará una cuadro para agregarlos. Consiste en un grupo de personas entre las cuales el préstamo será dividido, tiene como requisito un mínimo de 4 personas, los datos del responsable son los que se registrarán, y los datos de los integrantes restantes del grupo se registran en la misma opción de grupal, que mostrará una cuadro para agregarlos.
  
Línea 103: Línea 106:
 === Asignación de préstamos === === Asignación de préstamos ===
  
-Para registrar una préstamo, es necesario contar con el ID del socio, esto quiere decir, que antes de registrar el préstamo el socio ya debe de estar dado de alta en el sistema:+Para registrar una préstamo, es necesario contar con el ID del socio, esto quiere decir que antes de registrar el préstamo, el socio ya debe de estar dado de alta en el sistema:
  
 {{:sicpri:asignacion_deun_prestamo.jpg?400|}} {{:sicpri:asignacion_deun_prestamo.jpg?400|}}
  
-La asignación de un préstamo se dará a través de la opción “Préstamos y ahorros” en la opción de “Préstamos”, posteriormente, se definirá el monto del préstamo en el espacio de “Monto” y después se elegirá el crédito que se otorgará, en el apartado de “Crédito”, el cual, al momento de elegirlo calculará los datos del “Monto de interés”, “Monto de IVA”, “Monto de Ahorro” y “Parte Social”,  estos datos fueron definidos anteriormente, cuando fue creado el crédito en el apartado de “Catálogos”>”Créditos”. +La asignación de un préstamo se dará a través de la opción “Préstamos y ahorros” en la opción de “Préstamos”, posteriormente, se definirá el monto del préstamo en el espacio de “Monto” y después se elegirá el crédito que se otorgará, en el apartado de “Crédito”, el cual al momento de elegirlo calculará los datos automáticamente del “Monto de interés”, “Monto de IVA”, “Monto de Ahorro” y “Parte Social”,  estos datos fueron definidos anteriormente cuando fue creado el crédito en el apartado de “Catálogos”>”Créditos”. 
-Una vez que estos datos se calculen, los espacios serán rellenados automáticamente, dejando en blanco los tres espacios de fechas. +Una vez que estos datos se calculen y los espacios sean llenados automáticamente, dejando en blanco los tres espacios de fechas. 
  
 {{:sicpri:tablade_prestamo.jpg?400|}} {{:sicpri:tablade_prestamo.jpg?400|}}
  
-La fecha del préstamo es la fecha en que se va a entregar el dinero,  la fecha de inicio es el día en que se va a cobrar el primer abono, definiendo automáticamente la fecha de término, que es el día del último abono para liquidar el préstamo.+La fecha del préstamo es la fecha en que se hará entrega de este,  la fecha de inicio es el día en que se va a cobrar el primer abono, definiendo automáticamente la fecha de término, que es el día del último abono para liquidar el préstamo.
  
 {{:sicpri:fechas_prestamo.jpg?400|}} {{:sicpri:fechas_prestamo.jpg?400|}}
Línea 151: Línea 154:
 === Abrir y cerrar caja === === Abrir y cerrar caja ===
  
-Para abrir una caja, se debe de especificar la ruta y el monto inicial de la misma, para poder llevar un control al cuadrar los saldos de cobranza y préstamos, comparable con el saldo total. Se especifica la fecha del día en el que se está abriendo la caja, se mueve el estatus “Abierta” y una vez especificada se da click en la parte superior al icono “Abrir Caja”.+Para abrir una caja, se debe de especificar la ruta y el monto inicial de la misma, para poder llevar un control al cuadrar los saldos de cobranza y préstamos comparable con el saldo total. Se especifica la fecha del día en el que se está abriendo la caja, se mueve el estatus “Abierta” y una vez especificada se da clic en la parte superior al icono “Abrir Caja”. 
 + 
 +NOTA: El sistema no permite que la caja sea abierta fechas anteriores a la fecha actual, es decir, se pueden abrir varias cajas el mismo día, pero una vez que se pase al día siguiente ya no se podrá abrir.    
  
 {{:sicpri:caja.jpg?400|}} {{:sicpri:caja.jpg?400|}}
Línea 167: Línea 172:
 === Registro de pagos y préstamos === === Registro de pagos y préstamos ===
  
-Para registrar un pago, será dentro del apartado  de Operaciones, el cual para ser registrado, se debe de dar clic en el listado seleccionando a la persona que abonará, para posteriormente en el espacio de “CANT. ABONADA” registrar la cantidad que esa persona está abonando y dar clic en el icono de “Guardar”. El mismo proceso se utiliza para un préstamo, el sistema sabrá detectar cual es un préstamo y cual es un pago.+Para registrar un pago, será dentro del apartado  de Operaciones, el cual para ser registrado, se debe de dar clic en el listado seleccionando a la persona que abonará, para posteriormente en el espacio de “CANT. ABONADA” registrar la cantidad que esa persona está abonando y dar clic en el icono de “Guardar”. El mismo proceso se utiliza para un préstamo, gracias a que el sistema lleva un conteo de movimientos, sabrá detectar cual es la entrega de un préstamo y cual es el recibo de un pago.
  
 {{:sicpri:registrar_un_pago.jpg?400|}} {{:sicpri:registrar_un_pago.jpg?400|}}
Línea 197: Línea 202:
  
 ==== Estado de Cuenta ==== ==== Estado de Cuenta ====
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 +===== Preguntas Frecuentes =====
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 +==== ¿Qué efecto tiene en la caja cuando la cantidad abonada que paga un socio es menor al monto mínimo a pagar? ====
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 +==== ¿Qué efecto tiene en la caja cantidad abonada que paga un socio es mayor al monto mínimo a pagar? ====
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 +==== ¿Qué sucede cuando no se hace cobro de un abono en la fecha programada de la caja? ====
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 +==== ¿Qué sucede cuando no se hace entrega de un préstamo en la fecha indicada según en la caja? ====
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/home/correoparatodos.mx/www1353/public_html/data/attic/sicpri/consola.1542906951.txt.gz · Última modificación: 2018/11/22 17:15 por brenda

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